卷煙結構提升的分析與思考

發布時間:2018-06-27 11:46:12

poker苹果版卷煙單箱結構是反映行業發展質量的重要指標之一,也是影響行業稅利水平的關鍵因素之一。對自2006~2016年十年間卷煙單箱結構的發展情況進行回顧分析,有助于進一步做好結構提升工作,推進行業高質量發展。

單箱結構發展情況

行業卷煙單箱結構發展情況及特點。poker苹果版2006~2016年,卷煙單箱結構發展經歷了2008年金融危機和2015年提稅順價影響,總體上實現了十年的持續增長,從單箱1.2萬元增加到2.91萬元,增長1.4倍,年均增長9.3%;最高增幅是2011年的15.5%,最低增幅是2016年的2.1%,增幅呈現出前高后低的情況(見圖1)。

poker苹果版從行業單箱結構與國民經濟發展對比來看,2006年以來,全國人均可支配收入、GDP、第三產業增加值、社會消費品零售總額等國民經濟指標十多年來持續增長,年均增幅分別為12.7%、13%、15.4%、15.4%,比行業單箱值9.3%的年均增幅分別高3.4%、3.7%、6.1%、6.1%。近年來,單箱結構增幅與這四項經濟指標增幅均逐年縮小,由高速、兩位數增長走向中高速、或臨近個位數增長(見圖2)。

單箱結構發展存在的問題

增長過程中存在一定的起落情況。poker苹果版從全國來看,在快速增長期2010~2011年、2011~2012年,單箱值分別增加2800元、2400元;而在增幅回落期2007~2008年、2008~2009年、2015~2016年,單箱值分別增加1400元、1200元、500元;2006~2016年,前后兩年間增幅相差3%以上的情況出現5次,平均年震蕩幅度達2.7%。

poker苹果版從各省級市場來看,河北在2011~2012年,單箱值增加3500元,增幅高達24.5%;而2012~2013年,單箱值增加1500元,增幅8.4%。河南在2009~2010年、2010~2011年,增幅高達21%、23.9%,2013年后增幅迅速下降到個位數。類似的情況在上海、西藏、廣東、遼寧、陜西、山西、甘肅、寧夏等省級市場也不同程度地存在。

一些市場存在“雙低”“常低”“走低”情況。poker苹果版“雙低”是指2016年單箱值和2006~2016年年均增幅同時低于全國平均水平,包括吉林、遼寧、天津、山西、寧夏、內蒙古、湖南等7個省級市場。“常低”是指2006年以來單箱值基本上位列行業后五名的省級市場。“走低”是指2006~2016年,單箱值排名大幅降低、由高走低的省級市場,包括3個省級市場。這些省級市場的單箱值發展狀況對行業整體單箱值的提高有較大的影響。

增長長效機制尚需進一步完善。近年來,行業單箱結構已經從之前的兩位數增長下降到連續個位數增長、小幅增長、甚至個別省級市場的負增長。困難時期是品牌發展的試金石,近兩年全國性知名品牌、區域性優勢品牌、創新性特色品牌“存量分割”,此消彼長,尤其是一些全國性知名品牌并沒有預期的那么堅挺,關鍵時期抵御風險、承擔責任的能力還不高。同時,卷煙大市場建設有待完善,前幾年地方封鎖現象略有抬頭。今后,如何實現卷煙單箱穩步提升、持續提升、健康提升,迫切需要進一步完善打基礎、顧長遠、能周全的長效機制。

主導品牌結構不高影響較大。截至2016年,河北、黑龍江、甘肅、新疆、遼寧、廣西、寧夏等地區銷量前四位的主導品牌中仍然沒有單箱結構超過3萬元的品牌,同時,河北、黑龍江、遼寧、廣西銷量前四位品牌中還有單箱1萬元以下的品牌,由此可見,在這些地區引入高結構全國性知名品牌和高結構區域性優勢品牌的引入培育工作有待進一步加強。主導品牌的常年“矮化”,影響了這些省級市場的單箱結構提升。

影響單箱結構的因素分析

poker苹果版卷煙是一種特殊消費品,其產銷受專賣體制調控,其單箱結構既與國民經濟息息相關又有特殊規律。

單箱結構與國民經濟因素相關關系。poker苹果版對卷煙單箱結構產生影響的國民經濟因素主要包括人均GDP、人均可支配收入、第三產業增加值、社會消費品零售總額等。總體上看,卷煙單箱結構與國民經濟息息相關,但相關關系并不完全等于因果關系。

分地區來看,人均可支配收入、第三產業增加值對卷煙單箱結構的影響比較顯著,有較強的正相關性,即總體上前兩者高或低,卷煙單箱結構就會相應高或低,如浙江、上海、江蘇、湖北、福建等地兩指標高于甘肅、新疆、廣西、寧夏等地,其單箱結構也呈現出同樣走勢;但這種相關性只是總體趨勢,具體到每個省級市場,也會有人均收入高、卷煙單箱低的現象。同樣分析,各地人均GDP、社會消費品零售總額對卷煙單箱的影響不太顯著、擬合度不高、因果關系不強,如廣東、山東、河北的GDP總量較高,北京、天津的人均GDP較高,其單箱值較低;而貴州、海南的人均GDP較低,其單箱值較高。

單箱結構與行業供給側因素相關關系。poker苹果版對卷煙單箱結構產生影響的行業供給側因素主要包括地產煙、主導品牌培育、供給結構調整等。

地產煙與單箱結構關系。地產煙對單箱結構增長趨勢、幅度的影響幾乎是決定性的,在各地區的銷售比重也較大,地產煙單箱結構基本可以解釋所在地區單箱結構高或低的原因,即行業通俗的說“工業不強、商業遭殃”。基本上,地產煙單箱結構高或低,總體單箱結構就高或低;地產煙單箱結構增幅高或低,總體單箱結構增幅就高或低;兩者顯著正相關、擬合度很高。

主導品牌與單箱結構關系。主導品牌即銷量大、能對全省市場單箱結構產生重要影響、甚至決定全省市場單箱結構水平的品牌。銷量前五位品牌是各省卷煙市場的主導品牌,通過銷量前五位品牌的單箱結構基本可以解釋全省單箱結構高或低的原因。如2014年各省級市場前五位品牌銷量占全省銷量比重平均數為64.2%,其單箱結構情況和全省市場單箱結構走勢幾乎完全一致,即銷量前五位品牌的單箱結構高或低,則全省市場的總單箱結構隨之高或低。

poker苹果版進一步分析,2011~2016年,“中華”“利群”“芙蓉王”“玉溪”“云煙”“南京”“黃鶴樓”“蘇煙”“貴煙”等九品牌銷售覆蓋面廣、單箱結構高(基本都在3萬元以上)、競爭力較強,其銷售比重越高,則所在市場的卷煙單箱值越高,反之則越低,可見“九品牌”的銷量比重對卷煙單箱結構有非常重要的影響。

供給側結構調整與單箱結構關系。卷煙價類供給側結構調整幅度對卷煙單箱結構有非常重要的影響。通過2011~2016年間一至三類煙增幅與單箱結構增幅的回歸分析可以看出,一至三類煙增幅與單箱結構增幅成線性正相關,即一至三類煙增幅越大,單箱結構增幅越大,反之則越小(見圖3)。如貴州、重慶、江西、廣西、河南等省級市場一至三類煙大幅增長,帶動其單箱結構的年均增幅高于行業平均水平2~3個百分點,貴州的單箱結構排名從第24位快速上升到第13位,重慶從第22位快速上升到第11位,江西從第16位上升到第9位。而山東、黑龍江、山西、吉林等省級市場的單箱結構增幅較慢與其一至三類煙增幅較低密切相關。

由此可見,影響卷煙單箱結構的因素有以下四個方面:

一是單箱結構總體上取決于當地國民經濟情況,基本上經濟條件越好,單箱結構越高,反之則低。

二是主導品牌是影響單箱結構的關鍵因素。主導品牌如銷售覆蓋面廣、單箱結構高的“九品牌”有助于各省單箱結構提高,而部分區域性優勢品牌銷量比重較大、結構較低、增幅較小,制約著所在省級市場單箱結構的提高。主導品牌和地產煙重合性非常大,因此兩者的決定性作用并不矛盾、而是互相佐證。

poker苹果版三是地產煙基本上決定了單箱結構水平。地產煙發展、當地經濟發展同時好,單箱結構就高,典型如江浙滬市場;如果其中一個方面不好,則單箱結構受地產煙影響較大,典型如河北、山東市場,當地經濟較好,而地產煙單箱結構不高,則整體單箱結構水平不高;又如貴州、云南人均收入不高,而地產煙單箱結構較高,則整體單箱結構水平相對較高;如果當地經濟、地產煙發展都不好,整體單箱結構水平必定不高。

四是供給側結構調整力度是影響單箱結構的重要變量。什么樣的供給結構決定什么水平的單箱結構,在尊重市場規律的基礎上,貴州、云南、廣西、河南等地在當地經濟發展相對落后的情況下,積極主動調整品牌布局和一至三類煙比重,實現了單箱結構絕對值提高或年均增幅較大,表明主觀能動性在提高單箱結構方面可以有所作為。

推進卷煙單箱結構 持續穩定健康發展

基于上述卷煙單箱發展狀況、存在問題、制約因素等分析,對未來行業單箱結構持續穩定健康發展提出以下建議。

全行業對單箱結構發展要有底氣、有信心。poker苹果版在絕對值和增幅方面,卷煙單箱結構與GDP、人均可支配收入、第三產業增加值、社會消費品零售總額發展趨勢基本一致、增幅趨勢基本一致。因此,可以預見,隨著我國經濟的進一步發展,卷煙單箱結構必定會“水漲船高”,這是全行業保持卷煙單箱結構提升的底氣、信心所在。這種信心來自國民經濟發展趨勢利好,來自行業十多年來持續發展的經驗,來自進一步發揮主觀能動性的努力,來自卷煙單箱結構“洼地”向上發展的空間。

進一步完善卷煙單箱結構持續提升的長效機制。poker苹果版平穩發展是要克服之前的大起大落,要小步慢跑;持續發展是要既看眼前又觀長遠,把當前和長遠有機結合,不能顧此失彼,寅吃卯糧;健康發展是質量高、后勁足的發展,既有量的增長,也有結構的優化,工商共同發展。采取有效措施保持平穩持續健康發展,是完善卷煙結構提升長效機制的重要體現。

進一步發揮主導品牌在提升單箱結構方面的重要影響。poker苹果版對于那些結構較高、覆蓋面廣、競爭力強的主導品牌,應為其進一步發展創造條件,減少非市場因素的介入;對這些品牌要高看一眼、抬愛一分,使其有機會、有條件進入各省級市場銷量前列,充分發揮這些品牌在提升卷煙單箱結構方面的作用。對于區域性優勢品牌中的主導品牌,基于其銷量較大、結構較低、增幅較慢,要進一步突出其高結構規格的培育,工商雙方合力開展超前、引導性的培育工作。當前,廣西工商雙方對“真龍”品牌的培育效果較好,值得借鑒。

進一步發揮各省級單位提升單箱結構的主觀能動性。poker苹果版實踐證明,主觀能動性在提高單箱結構方面可以有所作為,且成效明顯。因此,應激勵各省級單位在提高單箱結構方面積極作為、主動作為、有所作為,要在適應卷煙市場規律的基礎上,充分發揮主觀能動性。既要適應市場需求,更要引領市場潮流;既要滿足當前消費,更要超前培育品牌;要溫和地、梯次有序地促使四、五類煙向低三類煙替代轉移,低三類煙向高三類煙替代轉移,高三類煙向二類煙以及向一類煙替代轉移,切實提升一至三類煙的比重。如云南、貴州、四川、河南、廣西等地經濟發展相對落后,煙草商業企業通過積極發揮主觀能動性,單箱結構得到很大或較快的提高。

進一步推動“雙低”“常低”“走低”省級市場提升單箱結構。“雙低”“常低”“走低”相關省級市場的卷煙單箱結構既是行業單箱結構發展的“洼地”,又是今后卷煙單箱提升的“基地”,可以細分為三種:第一,本省有工業企業,本省GDP、人均收入等情況較好,如湖南、廣東、河北,這幾個省級市場的卷煙單箱結構發展要對癥下藥,對照本地經濟發展情況,適應卷煙單箱結構發展規律,利用好本省工業企業的優勢,發揮主觀能動性實現卷煙單箱結構健康發展。第二,本省沒有省級工業公司,但GDP、人均收入等國民經濟情況比較好,這些省級市場要進一步引入高結構主導品牌,使卷煙單箱結構和本地區經濟發展趨勢基本一致,發展幅度同比同向。第三,本省沒有省級工業公司,經濟發展相對落后的地區,如甘肅、寧夏、吉林、黑龍江等省級市場要盡力保持卷煙單箱結構和本地區經濟發展基本同步,和行業單箱結構發展基本同步,做到有所作為不掉隊。